Новый король – новые, далеко не всегда приятные порядки. Особенно, если к власти кровавый монарх дорвался нечестно, а его подручные - мало того что демоны, так еще и полные беспредельщики.

Как всегда, население стонет под тяжким игом. Как всегда, в одну прекрасную ночь в городе оказывается герой, готовый от души навалить всем подвернувшимся под руку злодеям. Покрытый кучей шрамов, одетый в броню, весь увешанный оружием, Чёрный Мечник (как он скромно себя называет) подготовлен к любым «разборкам» с врагами. И почему-то уж очень он не в восторге от короля с его потусторонними…

Возвращение Гатса в отряд Ястребов придает банде новые силы, ведь после пленения Гриффита его воины превратились опять в наемников. Главарь их после стремительного роста попадает в одну из темниц Башни Возрождения, где подвергается невыносимым пыткам – из величайшего бойца превращается в куклу, неспособную даже двигаться самостоятельно.

Спасение предводителя не приносит измученному коллективу ничего хорошего, ведь грядущее Затмение намекает всем на самую главную...

Жизненный путь наемника непрост – помимо постоянных стычек с враждующими бандами приходится сражаться со сверхъестественными чудовищами, которые так и норовят посеять хаос и разруху на всей земле. Это на своей шкуре прочувствовал сирота Гатс, променявший за свою жизнь немало военных коллективов с единственной целью – просто прожить подольше.

Судьба сталкивает одаренного воина с главарем банды Ястребов...

Закаленная в боях Банда Ястреба берет для себя очередную цель – крепость Долдрей, цель взятия которой – окончание столетней войны между королевством Мидланд и империей Тюдор. Штурмующий отряд Гриффитса уже не просто коллектив наемников, а полноценная боевая структура в рядах армии короны. Только задача поставлена им не из простых – против пяти тысяч Ястребов замок обороняют порядка тридцати тысяч воинов...

Виртуозный воин Гатс, в народе прозванный Черным Мечником, спасает себя и свою женщину от нападающих демонов. Его дама лишилась рассудка после того, как ее неудачно пытались принести в жертву.

Главный виновник неудач, а ранее лучший друг героя Гриффит, до сих пор не понес наказания. Вот и приходится легендарному бойцу двигаться к своей цели сквозь полчища нечистой силы и людскую травлю, чтобы судьба всего человечества не прекратилась в один миг.