Виртуозный воин Гатс, в народе прозванный Черным Мечником, спасает себя и свою женщину от нападающих демонов. Его дама лишилась рассудка после того, как ее неудачно пытались принести в жертву.

Главный виновник неудач, а ранее лучший друг героя Гриффит, до сих пор не понес наказания. Вот и приходится легендарному бойцу двигаться к своей цели сквозь полчища нечистой силы и людскую травлю, чтобы судьба всего человечества не прекратилась в один миг.

Семья Огино переезжает. Причем, скажем прямо, в какую-то глухомань. В смысле, в один из отдаленных живописнейших уголков Японии. И на очередном повороте горе-путешественники умудряются сбиться с пути. Если бы за маршрутом следила 10-ти летняя дочка Тихиро, подобное еще можно было бы хоть как-то понять. Но появившаяся проблемка – определенно заслуга главы семейства, решившего немного «срезать» по какой-то старой дороге.

Неверное решение приводит троицу к заброшенному курорту, в центре которого возвышается великолепная многоэтажная баня. Только никого...

Маленький котик Джованни отправляется за молочком для своей больной мамочки. Неожиданно вместе со своим товарищем Кампанелла, он оказывается на борту скорого галактического поезда.

Разнообразные миры и вселенные возникают за окнами экспресса. На этом ежедневная рутина превращается в водоворот фантастических событий, когда уже довольно трудно, а иногда и абсолютно невозможно понять – странный сон все это или реальность.

Экранизация философской притчи Кендзи Миязавы.