Самая интересная пара за всю историю анимации продолжает свое увлекательное путешествие в загадочную северную Йоцу. Древняя богиня и бродячий торговец научились понимать друг друга с полуслова, ведь только так можно преодолеть все дорожные трудности. Каждая заработанная монета достается им с огромным трудом, но наши спутники не отказываются ни от какой работы и с радостью приходят на помощь любому страждущему.

Вот только цель странствия становится все ближе, а Хоро и Лоренс так...

С давних времен древнее королевство Британия от всяческих злобных чудищ и несправедливости охранял легендарный орден «Семи смертных грехов». Все изменилось предательским образом – Святые рыцари обвинили защитников государства в измене короне. Монарх, приняв ошибочное и фатальное решение, приказал с позором изгнать былых воинов со своих земель.

Настоящие мятежники уничтожили всю правящую семью, выжить удалось лишь младшей принцессе Элизабет. Отныне вся ее надежда на спасение Родины Лионессы и собственной жизни упирается в поиски...

Возвращение Гатса в отряд Ястребов придает банде новые силы, ведь после пленения Гриффита его воины превратились опять в наемников. Главарь их после стремительного роста попадает в одну из темниц Башни Возрождения, где подвергается невыносимым пыткам – из величайшего бойца превращается в куклу, неспособную даже двигаться самостоятельно.

Спасение предводителя не приносит измученному коллективу ничего хорошего, ведь грядущее Затмение намекает всем на самую главную...

Жизненный путь наемника непрост – помимо постоянных стычек с враждующими бандами приходится сражаться со сверхъестественными чудовищами, которые так и норовят посеять хаос и разруху на всей земле. Это на своей шкуре прочувствовал сирота Гатс, променявший за свою жизнь немало военных коллективов с единственной целью – просто прожить подольше.

Судьба сталкивает одаренного воина с главарем банды Ястребов...