Виртуозный воин Гатс, в народе прозванный Черным Мечником, спасает себя и свою женщину от нападающих демонов. Его дама лишилась рассудка после того, как ее неудачно пытались принести в жертву.

Главный виновник неудач, а ранее лучший друг героя Гриффит, до сих пор не понес наказания. Вот и приходится легендарному бойцу двигаться к своей цели сквозь полчища нечистой силы и людскую травлю, чтобы судьба всего человечества не прекратилась в один миг.