Пытаться жить как все, выделяясь из толпы внешне, непросто. Кодака Хасэгава в свои 17 ощутил это на себе сполна, ведь он - японец лишь наполовину. Другая «половина» парня (по матери) корнями уходит в Англию. Мало того, что черты не совсем азиатские, так, в добавок ко всему, природа наградила его светлой шевелюрой. Блондин среди темноволосых (уж не Eminem ли номер 2?) – бремя еще то. Во всех школах, в которых уже успел побывать, в принципе, адекватный по характеру Кодака, он считается гопником и игнорируется по полной...

Новый король – новые, далеко не всегда приятные порядки. Особенно, если к власти кровавый монарх дорвался нечестно, а его подручные - мало того что демоны, так еще и полные беспредельщики.

Как всегда, население стонет под тяжким игом. Как всегда, в одну прекрасную ночь в городе оказывается герой, готовый от души навалить всем подвернувшимся под руку злодеям. Покрытый кучей шрамов, одетый в броню, весь увешанный оружием, Чёрный Мечник (как он скромно себя называет) подготовлен к любым «разборкам» с врагами. И почему-то уж очень он не в восторге от короля с его потусторонними…

Дополнительная история основного сюжета начинается с того, что Юсаку Китамура приносит в класс бенто, приготовленный с огромной любовью его бабушкой. Друзья просто ошарашены его размерами и божественным вкусом, так как он разительно отличается от той пищи, которую подростки привыкли брать с собой в школу.

Совершенство увиденного продукта подстегивает Рюдзи Такасу начать негласное соревнование с бабулей товарища. Результаты начинают удивлять, но разве можно сравниться в мастерстве с настоящим гуру...

Нелегко бросить старый уклад жизни и покинуть насиженные места, но когда ты оказываешься никому не нужный, единственное решение – вернуться домой, на север. Все ближе финальная точка путешествия, и все сильней случайный провожатый, бродячий торговец Лоренс влюбляется в свою спутницу – богиню урожая Хоро.

На пути встречается много перипетий и неудобств, справиться с которыми можно только совместно. И совсем скоро настанет тот...